20.05.2022

ПРОГНОЗ ДЛЯ РЫНКА ДРЕВЕСИНЫ НА МАЙ – ИЮНЬ 2022 ГОДА


В связи с тем, что ситуация на рынке не может не беспокоить и бросает нам вызов изо дня в день, мы хотели бы держать Вас в курсе текущего положения на рынке, а также поддержать в процессе принятия решения о приобретении упаковки.

1. Общая ситуация на рынке

В своем последнем обзоре рынка в марте 2022 года мы уже сообщали Вам о важности импорта сырья в ЕС из России, Беларуси и Украины. Как уже упоминалось, некоторые государства закупали у данных трех стран до 25 % древесины, необходимой для производства паллет и упаковки. Альтернативные источники поставок древесины, включая Скандинавию, Германию и страны Балтии, способны покрыть лишь небольшую часть дефицита. Таким образом, ситуация остается без изменений. Европейским потребителям очень недостает пиломатериалов, которые поступали из России, Беларуси и Украины. Что касается некоторых спецификаций, то ситуация ухудшилась.

Это можно видеть на примере паллет EPAL. Паллеты EPAL изготавливаются из конкретного материала, определенного спецификацией. Критерии качества (в отношении размеров и качества древесины) очень строгие. Поскольку цены на паллеты EPAL в течение последних 5 лет находились на весьма низком уровне, в вопросе закупок многие производители переключили свое внимание на страны Восточной Европы (особенно на Беларусь и Украину). Лесопильным предприятиям данных стран удалось найти баланс между необходимым качеством и ценой. Что касается упомянутых производителей паллет, такая стратегия закупок не оправдала себя: европейские лесопильные предприятия не могут реально закрыть пробелы в поставках, поэтому цены продолжают стремительно расти каждый месяц.

Эксперты рынка не ожидают быстрого восстановления цепочки поставок. Следует учитывать, что импорт из Беларуси будет полностью запрещен с 4 июня 2022 года, а экспорт из России – с 10 июля. До наступления указанных дат прежние контракты могут выполняться. Хотя объемы пиломатериалов, продолжающих поступать из России и Беларуси, по сравнению с предыдущими годами резко сократились, на некоторые объемы продукции из данных стран все еще можно рассчитывать. Однако начиная с июня эти объемы будут последовательно выводиться с европейских рынков.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке древесины будет во многом зависеть от общей ситуации в мировой экономике. Прежде всего строительная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики для рынка древесины. Иными словами, когда строительная отрасль хорошо налажена, много пиломатериалов уходит именно в данную отрасль.

К примеру, спад в строительной отрасли США сказался на ценах на древесину, предлагаемую на рынках Северной Америки. Сегодня повышение процентных ставок в США делает покупку новых домов недоступной для частного покупателя. Объем продаж новых домов в США падает третий месяц подряд и в настоящее время тоже находится на низком уровне, который не соответствует рыночным ожиданиям.

Между тем на рынке наблюдаются признаки того, что аналогичная ситуация возможна и в Европе. Процентные ставки начали расти уже и в ЕС. Когда летом 2022 года ЕЦБ примет решение о повышении европейской процентной ставки, оно может ускорить упомянутую тенденцию.

Тем не менее спад в строительной отрасли приведет к улучшению соотношения между спросом и предложением на рынке древесины. Поскольку эксперты рынка ожидают, что в ближайшие месяцы цены могут стабилизироваться, но стабилизироваться на высоком уровне, это означает, что возможен сценарий развития событий, аналогичный таковому в США.


2. Вопросы логистики как один из главных вызовов для рынка

Помимо проблем с поставками и ценами на сырье, вопросы логистики теперь стали серьезной проблемой практически для всех отраслей промышленности и касаются поставок любых товаров. Индекс европейских ставок фрахта на автомобильные грузоперевозки (Upply x Ti x IRU) в первом квартале 2022 года достиг рекордно высокого уровня. Это связано с тем, что растущее ценовое давление, перебои с поставками и проблемы с вместимостью, изменения в законодательстве и война на Украине привели к возникновению мощного комплекса факторов, оказывающих влияние на ставки. В сравнении с предыдущим кварталом базовый индекс вырос на 4,3 пункта, в то время как в сравнении с первым кварталом 2021 года увеличение показателя составило 7,5 пункта.

Image 1

Кроме того, война на Украине усугубила проблему нехватки водителей по всему ЕС. Наличие рабочей силы, особенно водителей большегрузных транспортных средств, уже давно является проблемой на европейском рынке автомобильных грузоперевозок. По оценкам Международного союза автомобильного транспорта (которые можно увидеть на карте ниже), в конце 2021 года – до начала российско-украинского конфликта – свыше 380 000–425 000 вакансий водителей грузовых автомобилей в Европе оставались незанятыми. Среди них 80 000 вакансий приходилось на Польшу, 10 000 – на Литву.

Image 2

Польша и Литва – страны ЕС, где работает наибольшее число водителей из стран, не входящих в ЕС: из 228 000 аттестатов выполняющих грузовые автомобильные перевозки водителей, которые находились в обращении на конец 2020 года, 103 000 (45 %) выдано в Польше, 67 000 (29 %) – в Литве.

Из-за войны и объявления режима чрезвычайного положения украинские водители были вынуждены вернуться на Украину. С другой стороны, карты резидента или рабочие визы, выданные российским и белорусским водителям, не продлевались, а некоторые работодатели в Европе расторгли трудовые договоры с российскими и белорусскими водителями.

Это означает, что помимо нехватки большого количества водителей еще в конце 2021 года более 166 000 водителей грузовых автомобилей из Украины, Беларуси и России, уже работавших в Европе, возможно, оставили свою работу из-за конфликта, что дополнительно усугубило проблему нехватки водителей в Европе.

Такое развитие событий существенно повлияло на стоимость всех товаров и прежде всего отразилось на стоимости паллет, поскольку цены на данный товар стремительно реагируют на изменение транспортных расходов. Ожидается дальнейшее увеличение транспортных расходов.


3. Индексы: сырьевой сегмент и сегмент деревянной тары

Как и ожидалось, тенденции, связанные с текущей ситуацией на рынке, хорошо заметны, если ознакомиться с последними опубликованными индексами. Итак, последние индексы указывают на тенденцию к росту.

а) Индекс цен согласно информации Федерального союза деревянной тары, паллет, транспортной упаковки (HPE), Германия

Последний индекс HPE от 25 апреля 2022 года вновь показывает двузначный рост в течение месяца. Недавнее повышение цен снова способствовало возрастанию цены на древесину до рекордно высокого уровня. По сравнению с прошлым годом цена изменилась более чем на 102 %.

Picture 3
Picture 4

В то же время, что касается цен на древесные плиты, такие как ориентированно-стружечная плита и фанера, прослеживается такая же тенденция, как и в случае с массивной древесиной. Фанера дополнительно подорожала на 2,9 %, а цены на ориентированно-стружечную плиту выросли еще больше – на 4,8 %. Кроме того, решительные санкции против России окажут особое воздействие на стоимость березовой фанеры по всей Европе. Россия является одним из крупнейших производителей березовой фанеры в мире. Поэтому недопоставку фанеры из России придется закрывать другим производителям, что приведет к чрезвычайно высоким ценам. Особенно это касается березовой фанеры.

Picture 5
Picture 6

б) Деревянные паллеты

По вышеизложенным причинам цены на паллеты EPAL продолжают расти. В последние месяцы цены на EPAL побили все рекорды. Ожидается дальнейший рост цен – и особенно на данный товар. Постоянная нехватка бывших в употреблении паллет EPAL вынуждает пользователей закрывать пробелы в поставках за счет новых паллет. Это усугубило ситуацию и способствовало дальнейшему нарастанию дефицита паллет EPAL на рынке.

Picture 7

Выводы

Как упоминалось выше, ситуация на рынке древесины особая и чрезвычайно сложная. Дальнейшее развитие ситуации с ценами будет зависеть от положения в мировой экономике, а также от требований рынка. Снижение спроса на пиломатериалы могло бы компенсировать дефицит поставок из России, Беларуси и Украины.

Чтобы поддержать Вас в сложившейся сложной ситуации, мы решили сохранить фактический уровень цен на сырье в тех случаях, когда это возможно, и не перекладывать такие затраты на Вас. На данном этапе нам обязательно придется скорректировать цены на паллеты EPAL и сопутствующие товары в связи с описанным выше дефицитом и экстремальным уровнем цен на сырье.

С другой стороны, мы вынуждены просить Вас отнестись с пониманием к корректировке цен, вызванной увеличением транспортных расходов. При перевозке товаров в некоторые пункты назначения, особенно в Центральную и Южную Европу, транспортные расходы возрастают более чем на 50 %, что происходит в том числе из-за нехватки грузовых автомобилей. Это расходы, которые мы не можем взять на себя в дополнение к возросшим затратам на сырье. Заверяем Вас, что корректировки будут произведены исключительно на том уровне, который является абсолютно необходимым.

Мы очень внимательно следим за ситуацией на рынке и еженедельно ее анализируем. Таким образом, мы будем держать Вас в курсе относительно дальнейшего развития ситуации на рынке.

This site is registered on wpml.org as a development site.