Holzmarktübersicht Q1 / 2022

1. Allgemeine Marktsituation

Wie bereits in unserer vorherigen Marktübersicht angekündigt, setzte im September ein rückläufiger Preistrend in Europa ein. Im Dezember sahen wir einen weiteren Rückgang der Rohstoffpreise.

Der rückläufige Trend im Dezember hat sich deutlich verlangsamt. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Preise den Tiefpunkt erreicht haben und keine weiteren Rückgänge erwartet werden.

In unserer vorherigen Marktübersicht vom Dezember 2021 haben wir Sie über 2 mögliche Szenarien für das Q1/2022 informiert. Eines der Szenarien war ein Wiederanstieg oder Stabilisierung der Preise auf dem aktuellen Niveau.

Wenn wir die Gesamtinformationen, die wir vom Markt gesammelt haben, auswerten, können wir mit Sicherheit sagen, dass sich die Holzpreise stabilisiert haben und ein Wiederanstieg der Preise bis Ende Januar / Anfang Februar erwartet werden kann. Unsere Annahme basiert sich auf den folgenden Tatsachen:

• Im Dezember 2021 war eine verstärkte Bestelltätigkeit aus Handel, Bau und Industrie für Januar/Februar und teilweise für März zu verzeichnen, sodass die Sägewerke ihre Preise bereits leicht anheben konnten.
• In Q1/2022 wird eine höhere Nachfrage auch aus dem DIY-Bereich erwartet. Wie üblich ist Q1 auch für Heimwerker und Garten-Shops ein geschäftiges Viertel. In Vorbereitung auf die kommende Saison kaufen Käufer aus diesen Bereichen größere Mengen an Schnittholz und Holzprodukten.
• Ab dem 01.01.2022. hat Russland den Export von unverarbeitetem Holz (Rundholz) verboten. Einer der Hauptmärkte für russische Sägewerke war China. Daher werden chinesische Käufer ihre Einkaufsaktivitäten auf den europäischen Märkten verstärken, was die Rohstoffpreise in Europa weiter drücken wird.
• Auch stark steigende Strom- und Gaspreise können sich negativ auf die Schnittholzproduktion auswirken und ein Anstieg der Holzpreise erzwingen.
• Der Holzpreis in den USA stieg zwischenzeitlich um mehr als 250% von seinem vorläufigen Tiefststand am 19. August, und erreichte nun ein Niveau von fast 1.150 USD pro Board-Feet.

Derzeit zeigen alle Marktindikatoren also auf einen Wiederanstieg der Preise in Q1/2022.

2. Indizes für Schnittholz und Holzverpackung

Da alle Preisindizes vergangene Trends zeigen, ist noch ein Rückgang zu beobachten. Aber wie bereits erwähnt hat sich der Preisverfall im Dezember deutlich verlangsamt.

a. HPE Holzpreisindex

Der neueste Index vom 20.12.2021. zeigt einen langsameren Preisrückgang im Dezember.

Für Q1 und insbesondere für Januar erwarten wir keine weiteren Preisrückgänge. Höchstwahrscheinlich werden wir im Januar eine Stabilisierung der Preise und eine erste Erhöhung seit September 2021 im Februar 2022 sehen.

Der HPE-Preisindex für Schnittholz und Holzwerkstoffe für Holzverpackungen und Paletten

Die Preise für Holzwerkstoffplatten wie OSB und Sperrholz sinken weiter. Die Preisentwicklung für Holzwerkstoffplatten unterscheidet sich von den Schnittholzpreisen. Hier könnten wir in Q1/2022 eine Stabilisierung oder einen weiteren leichten Rückgang der Preise sehen. Die Preise für Birkensperrholz – insbesondere aus Russland – sind jedoch aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Birkenstämmen, Lieferunterbrechungen und der Antidumping-Politik der EU gegenüber russischen Herstellern stabil auf einem sehr hohen Niveau.

b) US-Marktdaten

Chicago-Holz-Futures stiegen im Jahr 2021 um 33,5% auf 1.165 US-Dollar pro tausend Board-Feet und erreichten am 7. Mai ein Allzeithoch von 1.686 US-Dollar. Die Preise erreichten im Frühjahr ein Rekordhoch, in der sogenannten „Holzblase“, die von einem Missverhältnis zwischen Nachfrage und Angebot getragen wurde, da die Produktion aufgrund von Sperren ins Stocken geriet, während die Nachfrage von Hausbauern in die Höhe schoss. Trotzdem gelang es den Sägewerken im Sommer die Produktion zu steigern, was die Preise am 19. August auf 454,2 $ dämpfte, den niedrigsten Stand im Jahr 2021. Zum Jahresende stiegen die Preise aufgrund eines Rekordregens in Kanada und Arbeitskräftemangels in in den USA, während die Nachfrage der Eigenheimbauer aufgrund der für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Temperaturen wieder ihren Höhepunkt erreichte. In den USA sahen sich Sägewerke mit einem Arbeitskräftemangel konfrontiert, da die Arbeiter nicht bereit sind, unter solch gefährlichen Bedingungen zu Niedriglöhnen zu arbeiten. In Kanada haben Überschwemmungen das Transportsystem beeinträchtigt und den Transport von Holz in die USA verzögert oder unmöglich gemacht.

Die Holzkosten bleiben auf dem Niveau, das mehr als dreimal so hoch ist wie der Fünfjahresdurchschnitt vor der Pandemie von 356 US-Dollar. Normalerweise wandert der US-Preistrend mit einer Verzögerung von 2-3 Monaten nach Europa. Dies ist also ein weiteres klares Anzeichen für die bevorstehende Wiederanstieg der Preise in Europa.

c) Schwedischer Holzpreisindex

Da Schweden einer der Hauptakteure auf dem weltweiten Holzmarkt ist, sind auch die schwedischen Schnittholzpreise ein wichtiger Indikator für die Gesamtsituation. Der letzte verfügbare Index vom November 2021 zeigt einen noch sinkenden Preistrend (-10%). Wir sind uns jedoch sicher, dass die Preisentwicklung im Dezember ähnlich verlaufen wird wie in Deutschland. Erste schwedische Sägewerke versuchen bereits, sich auf höhere Preise für Lieferungen im Q1/2022 zu einigen und schließen vorerst keine Verträge für das gesamte Quartal.

d) Holzpaletten

Erstmals seit August 2021 sehen wir auch bei den Holzpaletten einen rückläufigen Trend. Dies war zu erwarten, da der Preis für EPAL-Paletten am Ende August 2021 der höchste jemals verzeichnete war. Das aktuelle Preisniveau für EPAL-Paletten liegt jedoch immer noch 119% über den Preisen vom November 2019.

Die Senkung der Palettenpreise ist jedoch nicht für alle Palettenarten gleich. Auch die Preisentwicklung der Paletten ist ein marktspezifisches Thema, da die Rohstoffpreise von der lokalen Marktsituation abhängen.

Wie bereits erwähnt, ist mit steigenden Holzpreisen zu rechnen. Die weitere Entwicklung der Verpackungspreise wird jedoch stark von der Nachfrage des Marktes abhängen.

Die Holzverpackungsindustrie ist eine Branche mit niedrigen Gewinnspannen, mit einem Anteil der Rohstoffkosten im Endprodukt von 60 und mehr Prozent. Wir gehen hier also davon aus, dass die Preise für die Holzverpackungen auch im Q1/2022 steigen werden, da die Verpackungshersteller die Preiserhöhungen für Schnittholz nicht ohne Anpassung der Fertigwarenpreise auffangen können.

3. Fazit

Nach einer Phase fallender Preise sehen wir die Trendwende kommen. Die weitere Preisentwicklung für Holzverpackungen wird stark von der Nachfrage des Marktes abhängen.

Sobald die Nachfrage aus verschiedenen Branchen – insbesondere der Automobilindustrie – zurückkehrt, werden die Preise für Holzverpackungen dem Trend von Schnittholz folgen.

Wir beobachten den Markt sehr genau und vergleichen die Situation wöchentlich. So halten wir Sie jederzeit über die weitere Marktentwicklung auf dem Laufenden.